TVF'den yapılan açıklamaya göre, Fonun 1 milyar dolar tutarlı yeni eurobond ihracı rekor seviyede taleple tamamlandı. ABD dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S formatında gerçekleştirilen işlem, 5.5 yıl ve 10 yıl vade içeren iki dilimle yatırımcılara sunuldu. Fonun geçen yıl başarıyla gerçekleştirdiği ilk ihracı takiben 10 yıl vadeli dilimin de eklendiği yeni ihraca, yatırımcılardan 10 milyar dolara yakın talep geldi.

Açılışta, ilk fiyatın 5.5 yıl vadeli dilim için yüzde 7.625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8.375 seviyelerinde açıklandığı işlemde, gelen güçlü talep sonrasında başlangıçta açıklanan fiyat aralığı her iki dilimde de 62.5 baz puan daraltıldı.İşlem kapanışında, nihai getiri 5.5 yıl vadeli dilim için yüzde 7 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7.75 seviyesinde fiyatlandı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri üzerine rekor düzeyde dar spreadlerle, 5.5 yıl vadede artı 50 baz puan ve 10 yıl vadede artı 62.5 baz puan seviyelerinde gerçekleşti.

'Tarihi bir adım'

Bu ihraçla birlikte TVF, Türkiye'de Hazine'den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihracı yapan ilk kurum olarak bir ilke imza attı. Fon, iki dilimli yapıda 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir başarı kaydetti.

Böylece işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki kurumsal ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından da tarihi bir adım niteliği taşıdı.





Kaynak ; Milliyet